Главные акценты темы: Переговоры об открытии Ормуза и торговое перемирие США–КНР поддерживают рынки
В четверг нацвалюта продолжила укрепляться под
влиянием от повышенного предложения инвалюты в рамках операций НБРК,
высоких нефтяных котировок, поддерживаемых сохраняющейся геополитической
премией, а также корпоративных конвертаций перед завершением квартала
для исполнения налоговых и других обязательств в теңге. По итогам
торговой сессии курс USD/KZT снизился на 3,60 теңге – до 441,89 теңге за
доллар при объеме торгов в 635,2 млн долларов (+43,6 млн долларов). Дополнительную поддержку нацвалюте оказывало ослабление индекса доллара в
ходе торгов.
Контекст ситуации и экспертные оценки
Сегодня в фокусе внимания – публикация данных по
индексу цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), а также
отдельные показатели депозитного и кредитного рынков.
Ключевые детали происходящего:
- Все профильные службы переведены в усиленный режим координации.
- Ситуация находится под личным контролем уполномоченных лиц.
Диаграмма 1. Динамика курса USD/KZT:
Согласно актуальной информации с мест событий, доходности инструментов денежного рынка показали
умеренные изменения при восстановлении профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA увеличилась с 16,05% до 16,13%, тогда как доходность
SWAP-1D сохранилась на уровне 11,36%. Одновременно спрос на депозитном аукционе
Нацбанка вырос до 874,5 млрд теңге (+85,2 млрд теңге) и был удовлетворён
полностью по ставке 16,25% годовых. Отметим, открытая позиция по
операциям НБРК восстановилась до уровня около 8,0 трлн теңге. Общий объем торгов составил 753,7
млрд теңге (+78,6 млрд теңге).
В рамках текущего мониторинга событий сообщается, что диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:
По итогам торгов четверга индекс KASE снизился на
0,91%, завершив сессию на отметке 7 785,8 пункта. Среди корпоративных новостей отметим, что совет директоров
Народного Банка принял решение выпустить дисконтные облигации на сумму
100 млрд теңге. Снижение носило
достаточно широкий характер: акции Kaspi потеряли 3,1%, Air Astana и
Казатомпрома – по 1,4%, КазТрансОйла – 1,3%, Народного Банка – 0,8% за
счет фиксации прибыли и ребалансировки портфелей перед завершением
квартала.
Цена нефти Brent выросла на 3,4%, до 106,6
доллара за баррель, на фоне нового усиления рисков для поставок после
ракетных атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. Королевство
перехватило шесть баллистических ракет, предотвратив атаки на южную
провинцию Таиф и район Янбу на побережье Красного моря.
При этом потенциал для дальнейшего роста нефтяных
котировок ограничивают переговоры США и Ирана о поэтапном
урегулировании конфликта. Таким образом, нефтяной рынок остается между риском
новой эскалации и перспективой восстановления поставок через Ормуз, что
сохраняет повышенную волатильность котировок. Обсуждаемый сценарий предполагает открытие
Тегераном Ормузского пролива в обмен на снятие Вашингтоном экономической
блокады с Ирана.
Основные фондовые индексы США завершили торги с
околонулевой динамикой в диапазоне от -0,3% до +0,01%. Давление в начале
сессии, вызванное ростом нефтяных котировок и доходности облигаций,
было нивелировано за счет новостей о переговорах по поэтапному открытию
Ормузского пролива.
Данные по рынку труда при этом подтвердили
устойчивость американской экономики: число первичных обращений за
пособием по безработице снизилось до 197 тыс. при ожиданиях роста до 201
тыс. В сочетании с ранее опубликованными сильными показателями деловой
активности статистика поддерживает ожидания более длительного сохранения
жёстких финансовых условий и дальнейшего повышения ставки ФРС.
Сегодня внимание инвесторов смещается к саммиту
президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Помимо этого, рынок ожидает публикации данных по инфляционным
ожиданиям и заказам на товары длительного пользования. Накануне
министр финансов США Скотт Бессент заявил, что стороны продлят торговое
перемирие с ноября до середины января, что позволит избежать повышения
пошлин.
Согласно актуальной информации с мест событий, ожидания более длительного сохранения жесткой
политики ФРС продолжили оказывать давление на золото. Котировки
драгоценного металла снизились на 0,4% – до 4 300 долларов за тройскую
унцию, тогда как доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 5,11%
до 5,16%. Индекс доллара укрепился на 0,2% – до 101,3 пункта,
дополнительно ограничивая спрос на золото.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала требуется в обязательном порядке разрешение редакции.
Источник: kapital.kz
