После роста мировых фондовых индексов, вызванного избранием Трампа, наступил ожидаемый спад

Семен Данилов 243

Минорное настроение передалось и на начало этой недели, хотя американские индикаторы в начале торгов понедельника в небольшом плюсе.

Фото: pixabay.com

Пятничные торги подавляющее большинство мировых фондовых индексов завершило в красном секторе, сообщает inbusiness.kz.

Негатива рынкам добавили вышедшие данные по инфляции в США и заявление председателя ФРС относительно базовой ставки в Штатах. Джером Пауэлл недвусмысленно дал понять, что спешить со снижением ставки по ка не стоит.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона торги в пятницу завершили разнонаправленно. Инвесторы оценивали макроэкономические данные из Китая и Японии. В плюсе остались по результатам торгов только японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял на -1,45%, снизившись за неделю на -121,57 пункта или -3,52%.

Гонконгский Hang Seng снизился 15 ноября ненамного – всего на -0,05%. Однако за неделю потери для индикатора оказались более ощутимыми: -1 301,85 пункта или -6,28%.

В минувшую пятницу стало известно, что промышленное производство в Китае в октябре увеличилось на +5,3% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с +5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до +5,6%.

Безработица в Китае в октябре снизилась до 5% с 5,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения безработицы на сентябрьском уровне.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавили бумаги Netease Inc., подскочившие в цене на +12,1%. Капитализация China Unicom увеличилась на +3,4%, Sunny Optical на +2,7%, Li Auto на +2%.

При этом акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings подешевели на -5,2% на новости, что дочерняя компания Zeekr планирует выкупить 50-процентную долю в Lynk & Co, совместном предприятии Geely и Volvo, за 1,25 млрд долларов. Zeekr специализируется на выпуске электромобилей в премиальном сегменте.

В минувшую пятницу значение японского Nikkei 225 выросло на +0,35%. За неделю индикатор вырос на +169,00 пунктов или на +0,44%. Стоит отметить, что японский индикатор показывает положительную динамику 3 недели подряд.

Экономика Японии в третьем квартале увеличилась на +0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале 2024 года ВВП увеличился на +0,5%, тогда как ранее сообщалось о его росте на +0,7%.

Лидерами роста на бирже в стране Восходящего солнца выступили акции Japan Steel Works, подскочившие на +7,1%. Цена бумаг Mizuho Financial Group повысилась на +6,6%, Fukuoka Financial Group на +5,8%, Disco Corp. на +5,7%, Nissan Motor Co. на+ 4,5%.

А вот капитализация Dentsu Group Inc. упала на -14,6%.

В понедельник, 18 ноября, индексы АТР также не показали единой динамики. Китайский Shanghai Composite потерял -6,88 пункта или -0,21%, снизившись до отметки 3 323,85 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил +150,27 пункта или +0,77%. Индикатор вырос до отметки 19 576,61 пункта.

А вот японский Nikkei 225 неожиданно завершил торги в понедельник в красном секторе, хотя начало сессии для индикатора было на подъеме. Индекс потерял -405,00 пунктов или -1,05%, снизившись до уровня 38 232,50 пункта. Триггером снижения стало сообщение правительства о том, что заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии снизились на -0,7% в сентябре относительно августа, когда они сократились на -1,9%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали подъема на +1,9%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 потеряли в цене бумаги Dentsu Group и Chugai Pharmaceutical (-10% у обеих).

Трейдеры ждут решения Народного банка Китая (Центробанк страны) в отношении ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) в среду и сведений об октябрьской динамике потребительских цен в Японии в пятницу.

Большинство европейских рынков акций завершило торги в минусе в минувшую пятницу. Вниз их утянула слабая статистика.

ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на +0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным статуправления. Таким образом, подъем замедлился по сравнению с +0,5% во втором квартале. Аналитики в среднем оценивали экономический рост в стране в июле-сентябре на уровне +0,2%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на +1,6% в годовом выражении, согласно окончательным расчетам статуправления. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем (+1,4%)

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на -0,77% до отметки 503,12 пункта. За неделю индикатор потерял -3,52 пункта или -0,69%.

Британский индикатор FTSE 100 потерял в пятницу -0,09%, снизившись за неделю на -8,28 пункта или на -0,11%.

Германский DAX потерял — 0,27%, французский CAC 40 снизился на — 0,58%, итальянский FTSE MIB на — 0,48%. Испанский IBEX 35 увеличился на +0,97%.

Цены акций французской фармацевтической компании Sanofi и британской AstraZeneca снизились на -3,3% и -3,1% соответственно на новости о том, что избранный президент Дональд Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб. СМИ называют Кеннеди активным деятелем антипрививочного движения, и его выдвижение на пост главы минздрава вызвало падение стоимости бумаг производителей вакцин и других фармкомпаний США в четверг. Об этом чуть ниже при обзоре американского фондового рынка.

В понедельник, 15 ноября, торги для рынков западной Европы завершились без единой динамики.

Stoxx Europe 600 снизился на -0,28 пункта или на -0,06% до отметки 502,84 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на +45,71 пункта или на +0,57% до отметки 8 109,32 пункта. Французский САС 40 подорожал на +0,12%, Испанский IBEX 35 увеличился на +0,33%, Германский DAX потерял — 0,18%, а итальянский FTSE MIB уменьшился на -1,27%.

Акции Eni подешевели на -1,3%, хотя итальянский электроэнергетический концерн повысил цель по дивидендам и представил финансовый прогноз на следующий год, предусматривающий чистую прибыль в размере 6,7 – 6,9 млрд евро.

Стоимость крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы умеренно выросла. Капитализация BP Plc увеличилась на +0,7%, TotalEnergies на +0,5%, Shell на +0,4%.

Американские фондовые рынки после взлета по причине избрания Трампа президентом США, начали корректироваться на минувшей неделе.

Но стоит отметить, что не все сектора пошли вверх на этих новостях. Был шок в стане фармкомпаний. А все потому, что Кеннеди-младшего, который обещал разобраться с коррупционерами Big Pharma и всего профильного сектора, пророчат ставленником 47-го главы Белого дома на пост главы минздрава. Тем более, что Дональд Трамп его уже выдвинул на этот пост Раздача портфелей в самом разгаре.

Панические настроения послужило еще и заявление мэра штата Нью-Джерси и видного представителя Демпартии США Джамеля Холли, опубликованного на его странице в facebook, что пять руководителей фармацевтических компаний проведут экстренную конференцию. При этом он добавил: "Адвокат подтвердил, что все были в панике!"

Итак, в пятницу, 15 ноября, все американские индикаторы снизились.

Также индексы потеряли в цене и за неделю

Dow Jones Industrial Average понизился на -0,7% и составил 43 444,99 пункта. За неделю индикатор потерял -544,16 пункта или -1,24%.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,32% до 5 870,62 пункта. За неделю индикатор снизился на -124,92 пункта или на -2,08%.

Nasdaq Composite потерял -2,24% и составил 18 680,12 пункта. За неделю индекс снизился на -606,66 пункта или на -3,15%.

Цена бумаг Nvidia Corp уменьшилась на -3,3% до 141,98 доллара за штуку, хотя аналитик Wedbush Дэниэл Айвз повысил их прогнозную стоимость до 160 со 138 доллара за бумагу.

Акции Walt Disney Co. подорожали на +5,5%, Verizon Communications на +1,9%, Travelers Cos. на +1,7%.

Бумаги Tesla в пятницу выросли в цене на +3,7% до 330,72 доллара за акцию. А уже в понедельник скаканули вверх на +5,62% до 338,74 доллара за бумагу. За месяц ценные бумаги компании Илона Маска выросли в цене на +53,48%. Конечно же, здесь большую роль сыграл тот фактор, что Маск активно поддерживал Трампа, как в предвыборной гонке, так и во время нее. Теперь он еще и пост в Белом доме получит.

Торги в понедельник американские индексы завершили разнонаправленно. Хотя в начале торгов находились в зеленом секторе. Dow Jones Industrial Average потерял -55,39 пункта или -0,13%, снизившись до отметки 43 389,60 пункта. Standard & Poor''s 500 набрал +23,00 или +0,39%, достигнув отметки 5 893,62 пункта. Nasdaq Composite подорожал на +13,31 пункта или на +0,60% до уровня 18 792,43 пункта.

Какие же факторы повлияли на снижение индексов?

По данным за октябрь 2024 года, индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на +0,2% по сравнению с сентябрем, а в годовом исчислении — на 2,6%.

Базовая инфляция (Core CPI) выросла на 0,3%, что также соответствовало прогнозам. Негативным фактором публикации является то, что базовый показатель остается на одном уровне уже третий месяц подряд, а это указывает на отсутствие результатов в борьбе с ростом цен.

Последние статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, что позволяет руководству Федеральной резервной системы (ФРС) придерживаться осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики, заявил глава федрезерва Джером Пауэлл.

"Экономика не посылает сигналов о том, что нам нужно спешить со снижением ставок, — заявил он, выступая на мероприятии в Далласе. — Сила, которую мы наблюдаем в экономике, дает нам возможность подойти к решениям о ставке с осторожностью".

Он отметил, что инфляция существенно приблизилась к долгосрочной цели ФРС в 2%, но еще не достигла ее. И на этом пути возможны колебания.

Напомним, что 7 ноября ФРС второй раз в этом году снизила базовую ставку. Ставка ФРС США больше года (с июля 2023-го по сентябрь 2024 года) находилась на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25–5,5%. На предыдущем заседании в сентябре регулятор впервые в этом цикле снизил ставку — на 50 базисных пункта до уровня 4,75–5% годовых. Второе снижение произошло на 25 б.п. до уровня 4,50 – 4,75% годовых.

Вероятность снижения на заседании 18 декабря на 25 б.п. составляет 59,4% против 63,0% неделей ранее. Вероятность того, что ставка не изменится — 40,6% против 37% неделей ранее.

Читайте по теме:

Маск поставил на Трампа и Tesla резко подорожала