Данияр Сериков 678
Доля "Самрук-Энерго" в выработке электроэнергии растет на фоне стагнации показателей у двух других крупных производителей – Eurasian Resources Group и "Казахмыс Энерджи".
Фото: inbusiness.kz
Доля концентрации «Самрук-Энерго», и без того доминировавшего на олигополистическом рынке производства электроэнергии в Казахстане, значительно увеличилась в прошлом году. Такую информацию можно найти в аналитическом обзоре за 2024 год, подготовленном специалистами электроэнергетического холдинга и размещенном на его сайте.
«Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за январь-декабрь 2024 года составил 39 772,3 млн кВт*ч. Увеличение выработки электроэнергии в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года составило 4442,3 млн кВт*ч, или 12,6%», – говорится в аналитической выкладке.
Больше всего производство электричества за прошедший год среди станций «Самрук-Энерго» выросло у его ГЭС: Мойнакской – на 28,6%, с 832,4 млн кВт*ч в 2023 году до 1070,6 млн кВт*ч в 2024 году, и Шардаринской – на 10,2%, с 529,5 млн кВт*ч годом ранее до 583,4 млн кВт*ч в прошлом году. Не исключено, что это было связано с многоводным годом.
В то же время крупнейший актив госгруппы – Экибастузская ГРЭС-1 выработала за отчетный период 22 543,7 млн кВт*ч – меньше на 1,4% показателя 2023 года в 22 869,6 млн кВт*ч. В итоге доля генерации станции в энергосистеме снизилась до 19,1% с 20,3% годом ранее. Небольшое снижение в производстве ГРЭС-1 компенсировала аффилированная Экибастузская ГРЭС-2 выработкой 6045,2 млн кВт*ч, на 6,8% больше с уровня предшествующего года в 5658,9 млн кВт*ч.
Однако решающую разницу внесли Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС, которые после де-факто окончательного перехода под крыло «Самрук-Энерго», стали считаться его генерацией с прошлого года. В совокупности они произвели 3691,3 млн кВт*ч, что составило 3,4% энергосистемы Казахстана в 2024 году.
При этом выработка активов ВИЭ госхолдинга практически не поменялась и осталась на уровне 385-386 млн кВт*ч по долям участия в компаниях Samruk-Green Energy, «Энергия Семиречья», «Первая ветровая электрическая станция».
Прогрессирующая олигополия
На фоне роста рыночной власти доминантного «Самрук-Энерго» в энергосистеме страны доли других крупных производителей электричества изменились в разных объемах и направлениях.
Негативный рост генерация показала у Eurasian Resources Group – она упала с 19 163,4 млн кВт*ч в 2023 году на 1,5%, до 18 874,2 млн кВт*ч в 2024 году. Уменьшил обороты за прошлый год и «Казахмыс Энерджи», до 5351,5 млн кВт*ч, на 7,9% с 5809,2 млн кВт*ч годом ранее.
Другие холдинги и станции выдали стране больше электричества в 2024 году: «Казахстанские коммунальные системы» (ККС) – 6203,3 млн кВт*ч (рост на 1,6%), Центральноазиатская электроэнергетическая корпорация (ЦАЭК) – 5747,9 млн кВт*ч (+2,7%), Жамбылская ГРЭС – 3438,9 млн кВт*ч (+12,1%), «Казцинк» – 3369,7 млн кВт*ч (+33,8%), Qarmet – 2611 млн кВт*ч (+28,3%), а также нефтегазовые предприятия – 6082,7 млн кВт*ч (+13,9%). Не исключено, что обороты последних еще больше вырастут с запуском проекта будущего расширения (ПБР) Тенгиза в этом году.
«За январь-декабрь 2024 года производство электроэнергии энергохолдингами и крупными энергопроизводящими организациями составило 51 679,2 млн кВт*ч, что на 2047,3 млн кВт*ч больше аналогичного периода 2023 года (49 631,9 млн кВт*ч), а их совокупная доля от общего объема производства составила 43,8%», – суммируется в обзоре.
Расклад по долям крупнейших игроков на рынке электроэнергии, согласно данным обзора, сложился безутешным: «Самрук-Энерго» – 33,7%, Eurasian Resources Group – 25,6%, ККС – 5,3%, ЦАЭК – 4,9%, «Казахмыс Энерджи» – 4,5%, а за остальными участниками осталась ниша всего в 26,7%.
Возможно, здесь агентству по защите и развитию конкуренции (АЗРК) есть над чем поработать с точки зрения разделения активов госхолдинга на более мелкие структуры ради демонополизации.
Балансирующий импорт
Несмотря на рост генерации у крупнейших производителей, Казахстан все также остался зависим от российского импорта. Судя по данным, представленным в отчете «Самрук-Энерго», на него спрос почти наполовину возникал на балансирующем рынке, который заработал с июля 2023 года. Напомним, балансирующий рынок представляет собой рынок отклонений фактического почасового производства и потребления электроэнергии от планового торгового графика и предназначен для обеспечения баланса производства и потребления в реальном времени.
Всего у российского госхолдинга-экспортера «Интер РАО» KEGOC купил в 2024 году для балансирующего рынка 1932,8 млн кВт*ч. Если сравнивать вторые полугодия предыдущих двух лет, то в июле-декабре 2023 года импортный закуп в этом сегменте составлял 909,6 млн кВт*ч, а аналогичный период в 2024 году – 1049,5 млн кВт*ч, больше на 15,4%.
Объемы плановых покупок импорта со стороны единого закупщика, также заработавшего в июле 2023 года, расчетно-финансового центра (РФЦ) при минэнерго, были чуть больше – 2252,7 млн кВт*ч за 2024 год. По вторым полугодиям прошедших двух лет закуп снизился незначительно – на 2,1%, с 1745 млн кВт*ч в июле-декабре 2023 года до 1709,2 млн кВт*ч в тот же период прошлого года.
К слову, за 2024 год угольная «дочка» «Самрук-Энерго» – «Богатырь Комир» увеличила реализацию экибастузского угля на внутреннем рынке на 2,9%, или 962 тыс. тонн, до 33,7 млн тонн, и при этом уменьшила его экспорт в РФ на 4,7%, или 455 тыс. тонн, до 9,3 млн тонн. В прошлом году inbusiness.kz писал о санкционных рисках «Богатырь Комир» на российском рынке. Сейчас российская угольная отрасль испытывает большие проблемы, так что богатырский уголь в РФ могут предложить окончательно заменить на местные альтернативы.
Потребление крупняков растет
«За январь-декабрь 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года потребление электроэнергии по крупным потребителям увеличилось на 1638,2 млн кВт*ч, или на 4,5%», – констатируется в обзоре «Самрук-Энерго».
До крупнейших показателей потребления в прошлом году выросли производства ERG: Аксуский ферросплавный завод – 5409,4 млн кВт*ч (+5,2%), Казахстанский электролизный завод (КЭЗ) – 3769 млн кВт*ч (+0,8%) и Актюбинский ферросплавный завод – 3474,3 млн кВт*ч (+9,4%). С высокого уровня использование электричества снижалось у КТЖ – 3581,5 млн кВт*ч (-2,8%), растущие списания на потери и потребление были у KEGOC – 6622,8 млн кВт*ч (+19,5%).
Немногим меньше – на 5,4% – электроэнергии стал потреблять Qarmet, ему понадобилось в 2024 году 3052,8 млн кВт*ч. Почти на равных в использовании электричества за прошлый год шли «Казцинк» – 2763,5 млн кВт*ч (+2,4%) и «Тенгизшевройл» – 2740,9 млн кВт*ч, но у нефтяного гиганта рост оказался гораздо мощнее – на 40,2%, видимо, из-за того же ПБР.
Замыкает десятку крупнейших потребителей до 1 млрд кВт*ч опять-таки активы ERG – Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО) – 1440 млн кВт*ч (рост на 12,4%) и Павлодарский алюминиевый завод – ему понадобилось в 2024 году 1011,1 млн кВт*ч, на 4,7% больше по году. То есть, по сути, несмотря на снижение производства электроэнергии у Евразийской группы в 2024 году, ее потребление, наоборот, росло.
Недавно inbusiness.kz писал, что с начала февраля тарифы на электроэнергию у станций «Самрук-Энерго», ERG и «Казахмыс Энерджи» значительно вырастут.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми Подписаться Поделиться #Самрук-Энерго #электроэнергия #Eurasian Resources Group #Казахмыс Энерджи
Источник: inbusiness.kz
