487
Аналитики ждут дальнейшего роста сектора и подчеркивают необходимость формирования эффективной регуляторной среды.
Фото: Nataliya Vaitkevich/Pexels
Аналитический центр Halyk Finance прокомментировал данные бюро национальной статистики о развитии рынка электронной коммерции в Казахстане за 2024 год, передает inbusiness.kz.
Доля электронной коммерции в розничной торговле стремительно растет и за последние 10 лет, по данным БНС, увеличилась многократно – с 0,8% в 2015 году до 14,1% в 2024 году (Рис.1). В 2024 году объем рынка розничной электронной коммерции составил Т3,2 трлн, из них оборот через маркетплейсы составил 2,7 трлн тенге, или 84,9% от общего оборота электронной торговли, предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров через собственный интернет-ресурс, – Т476,5 млрд (15,1%). Значительный рост объемов электронной торговли с 2022 года связан с включением в статистику данных по маркетплейсам, которые стали драйверами рынка благодаря активной трансграничной торговле, ценовой политике, улучшенным процессам доставки (сокращение сроков доставки, рост количества пунктов выдачи заказов).
Рис. 1. Динамика электронной торговли в Казахстане, 2015-2024 годы
Хотя местные маркетплейсы удерживают лидирующую долю на рынке, международные маркетплейсы активно наращивают присутствие в Казахстане. Так, доля трансграничной торговли увеличилась с 40% в 2022 году до 62% в 2024 году, что объясняется доступностью более широкого ассортимента товаров, часто с более низкими ценами на зарубежных площадках и расширением возможностей доставки из-за рубежа. Кроме того, крупные маркетплейсы инвестируют в строительство фулфилмент-центров в крупных городах Казахстана. Количество транзакций на зарубежных маркетплейсах за тот же период выросло в 3,2 раза.
Наибольшая доля (79%) торговли товарами через маркетплейсы приходится на средние предприятия, на малые – 17,1% и крупные – 3,9% (Рис.2). Средние предприятия обладают достаточными ресурсами (складские площади, логистика, персонал) для активного использования маркетплейсов для продажи товаров. Крупные компании часто развивают собственные онлайн-магазины и дистрибуционные сети, возможно, поэтому меньше зависят от маркетплейсов. Кроме того, крупные компании ввиду наличия корпоративных процессов и внутренних стандартов менее интегрированы в маркетплейсы.
В торговле услугами преобладают малые предприятия – 56,3% от общего объема реализации на маркетплейсах (Рис.3.) вследствие низких барьеров входа, гибкости и клиентоориентированности, т. к. многие услуги востребованы на локальных рынках и требуют индивидуального подхода, что проще реализовать малым компаниям.
Рис. 2. Реализация товаров через маркетплейсы по размерности предприятий, %
Рис. 3. Реализация услуг через маркетплейсы по размерности предприятий, %
Важно, что 60% оказанных услуг через маркетплейсы предоставлены компаниями в области информационных технологий (держатели маркетплейсов), что способствует стимулированию инноваций и ускорению цифровизации экономики, росту эффективности бизнеса и повышению спроса на квалифицированные кадры.
По данным министерства торговли и интеграции, активные онлайн-компании составляют 12,6% всех предприятий розничной торговли. При этом данные компании показывают более высокую производительность, ими обеспечено 60% налоговых поступлений в секторе розничных продаж. Через 1,5 года после выхода предприятия на маркетплейс расширяется география его продаж, средний объем продаж компаний увеличивается в 4,8 раза, налоговые отчисления – в 13,5 раза. Кроме того, электронная торговля важна с точки зрения обеспечения продуктивной занятости. По данным министерства торговли и интеграции, в данной сфере создано более 300 тыс. рабочих мест, с учетом косвенной занятости общее количество людей, вовлеченных в работу цифровых платформ или маркетплейсов, может достигать 500 тыс. человек, что составляет примерно 5% от всех занятых в экономике страны.
Учитывая динамику развития электронной торговли, ее важность для цифровой трансформации и экономического роста, правительством Казахстана приняты План развития электронной торговли до 2027 года и Правила оказания мер государственной поддержки субъектам электронной коммерции в виде субсидирования ставки вознаграждения и гарантирования. В целях поддержки и развития отечественной электронной коммерции предлагаются упрощение процедур таможенного оформления и оптимизация нефискальных сборов при импорте, введение специальных налоговых режимов для субъектов электронной торговли, оптимизация налогового администрирования, а также развитие складской и логистической инфраструктуры. Государство планирует увеличить долю электронной коммерции в общем объеме розничной торговли до 18,5% к 2029 году, или до Т9,3 трлн, практически в три раза, что с учетом высоких темпов проникновения электронной торговли достаточно реалистично.
При этом в данной сфере наблюдается ряд проблем: платформенные работники не всегда получают социальные гарантии, а нелегальный оборот товаров снижает конкурентоспособность официальных продавцов. Предприниматели обеспокоены тем, что законодательные инициативы не всегда учитывают специфику онлайн-бизнеса, что приводит к избыточной нагрузке на продавцов.
Особое внимание вызывает защита прав потребителей при покупках на иностранных маркетплейсах, которые сталкиваются с несоответствующим качеством товаров, без сертификации и гарантий, а возврат осложнен из-за внеюрисдикционной работы таких площадок.
Рынок электронной коммерции характеризуется активным развитием крупных платформ, благодаря чему онлайн-торговля становится более доступной и масштабной, однако данная тенденция может создавать определенные риски для конкурентной среды. Происходит сокращение доли интернет-магазинов и самостоятельных платформ в пользу маркетплейсов. Кроме того, асимметрия информации между платформами и пользователями может влиять на поведение покупателей для повышения продаж определенных продуктов. Встроенные алгоритмы маркетплейсов способны завышать цены и способствовать скрытому сговору между компаниями, что делает возможным воздействие на поведение покупателей и на структуру продаж. Кроме того, особую актуальность приобретают вопросы защиты персональных данных пользователей, которые собирают и обрабатывают цифровые платформы.
В этих условиях важно разработать адекватные меры по регулированию конкуренции, защите прав потребителей, учитывая стремительное расширение цифровых платформ, недостаток практического опыта в их регулировании, инновационность и относительную новизну данного сегмента рынка, отмечают аналитики HF.
"Эксперты прогнозируют, что электронная коммерция продолжит расти и постепенно завоевывать все большую долю общего розничного рынка в ближайшие годы. По оценкам, ожидается, что доля мировой электронной коммерции в розничных продажах достигнет 23% к 2027 году . Благодаря высоким темпам роста, широкой цифровизации и развитию платежных систем Казахстан опережает некоторые развитые страны по динамике развития электронной коммерции и будет демонстрировать дальнейший рост данного сегмента.
Однако на фоне стремительного развития электронной коммерции остаются актуальными вопросы регулирования. Необходимо формировать эффективную регуляторную среду, которая учитывает особенности онлайн-торговли и поддерживает равные условия конкуренции между маркетплейсами и поставщиками. Это будет способствовать повышению качества услуг, снижению цен и обеспечению защиты прав потребителей", – пишет аналитик Салтанат Игенбекова.
Читайте по теме:
Кризис продаж в Казахстане: бизнес говорит о драматическом падении спроса
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми Подписаться Поделиться #онлайн-торговля #электронная коммерция #E-commerce #маркетплейсы
Источник: inbusiness.kz
