65 Арман
Фото: © Sputnik / Владислав Воднев
Нерезиденты на прошлой неделе приобрели ноты НБРК на 50 млрд тенге. В результате доля их владения увеличилась до 3,5% с 1,6% неделей ранее.
Валютный рынок
На открытии валютных торгов KASE текущей недели спрос и предложение на инвалюту были сбалансированными, что обусловило слабовыраженное изменение средневзвешенного курса USDKZT – до отметки 446,14 тенге за доллар (-0,13 тенге). При этом объём торгов с инструментом USDKZT был чуть ниже средних значений и составил 107,9 млн долларов (-15,3 млн).
Между тем некоторую поддержку нацвалюте могло оказывать дальнейшее восстановление спекулятивного иностранного спроса на ГЦБ РК. Так, на прошлой неделе объём вложений нерезидентов в ноты НБРК вырос более чем в два раза, с отметки 46,6 до 96,6 млрд тенге. На этом фоне доля их владения увеличилась до 3,5% с 1,6% неделей ранее. Обратный возврат иностранных инвесторов в активы развивающихся стран мог быть обусловлен ожиданиями скорого завершения цикла повышения ставок Федрезервом в свете наблюдаемой дезинфляционной фазы в экономике США.
Диаграмма 1. Доля владения нот НБК нерезидентами:
Источник: НБРК
Денежный рынок
Увеличение спроса на тенге отмечалось и на денежном рынке – индикативные ставки рынка в понедельник продемонстрировали рост при повышенных объёмах торгов. Так, средневзвешенная ставка репо «овернайт» выросла до 16,75% годовых (+54 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 14,29% годовых (+13 б.п.). Объём торгов однодневными инструментами составил 816,6 млрд тенге (+16,3 млрд) в сравнении со среднесуточным показателем текущего года в 706,5 млрд тенге.
Фондовый рынок
На фоне наблюдаемого восстановления аппетита к риску в понедельник в секторе высоколиквидных бумаг фондового рынка преобладали покупки. По итогам торгов значение индекса KASE выросло до отметки 3 633,6 пункта (+0,41%). В составе индекса заметно подорожали акции КМГ (+2,4%), а также представителей банковского сектора – БЦК (+0,8%) и Kaspi (+0,5%). Отметим, что спрос на акции национальной нефтегазовой компании мог стимулироваться улучшением конъюнктуры сырьевого рынка.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в понедельник выросли на 0,2-0,9% на фоне растущей уверенности среди инвесторов относительно «мягкой посадки» экономики в свете недавних данных по инфляции. В этом ключе отметим комментарии министра финансов США Джанет Йеллен о том, что она не ожидает вхождения страны в рецессию, так как уровень инфляции продолжает снижаться. Между тем на рынке наблюдается высокая спекулятивная активность розничных инвесторов, разгоняющих цены на акции компаний малой капитализации. Например, в понедельник акции FuelCell Energy прибавили 12,7%, Upstart Holdings 13,7%, Quantum-Si – 33,9%.
В отсутствие публикации важной макростатистики основное внимание инвесторов сегодня может быть направлено на финрезультаты Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, Lockheed Martin и т.д.
Нефть
Нефтяной рынок продемонстрировал небольшое снижение в понедельник на фоне слабой макростатистики из Китая, усиливающей опасения по будущему спросу на сырьё. По итогам дня котировки Brent снизились на 1,7% – до 78,5 доллара за баррель. Тем не менее котировки нефти на сегодняшних торгах немного восстанавливаются (+0,3% в моменте) на новостях о резком сокращении предложения со стороны Саудовской Аравии. Так, королевство в мае снизило добычу нефти на 4,8% (до 9,96 млн б/с) и сократила экспорт на 5,3% (до 6,928 млн б/с).
Российский рубль
Несмотря на улучшение конъюнктуры сырьевого рынка и приближение пика налогового периода июля, российский рубль продолжил девальвационную динамику. По итогам торгов курс USDRUB вырос на 1,04% – до 91,12 рубля за доллар. Дисбаланс спроса и предложения может быть связан с тем, что оплата российского экспорта уже на 40% происходит в рублях, но расчеты за импорт в рублях пока значительно меньше. Между тем средняя цена Urals за период с 15 июля по 14 июля составила 58,03 доллара за баррель (54,6 в предыдущем периоде), тогда как средняя цена Brent составила 76,3 доллара за баррель (75,7). Соответственно, дисконт снизился с 21 до 18 долларов или 24%.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев 18–19 июля посетит Саудовскую Аравию.
- Возврат в госсобственность активов в сфере высшего образования обсудили в правительстве.
- Минэнерго: Снижение добычи нефти в РК способствует исполнению обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.
- Нацбанк планирует увеличить доходность Нацфонда на 1%, доля акций в нем вырастет в 1,5 раза.
- KEGOC сорвал сроки внедрения системы балансирующего рынка электроэнергии.
- Эксперты ЕАБР прогнозируют стабилизацию темпов экономического роста в Казахстане.
- Казахстанские производители приостановили экспорт пшеницы в ожидании роста цен.
Корпоративные события:
- КазТрансОйл сообщает о результатах производственной деятельности за первое полугодие 2023 года.
- Совет директоров КазАгроФинанс решил разместить 20,0 млн простых акций компании.
- КазАгроФинанс возобновит прием заявок по программе «Сделано в Казахстане».
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстанской жилищной компании со стабильным прогнозом.
- Акционеры БАСТ решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.
Международные события:
- Министры финансов и главы центробанков G20 обсуждают пути выхода из глобального долгового кризиса.
- США выделят более $500 млн на гуманитарную помощь Украине.
- Россия отказалась продлевать зерновую сделку.
- Зеленский заявил, что обсудил с генсеком ООН возможности возобновления зерновой сделки.
- Белый дом назвал единственный вариант для вывоза зерна с Украины.
- Рост ВВП Китая во II квартале ускорился до 6,3%.
- Япония предложит странам создать запасы природного газа по аналогии с нефтью.
- Сборы налога на сверхприбыль бизнеса направят в Резервный фонд РФ.
Ассоциация финансистов Казахстана
Источник: dknews.kz
