Банки Казахстана объявили охоту на вкладчиков

6250

Повышение базовой ставки подстегнуло рост доходности депозитов, следует из отчета КФГД.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) опубликовал обзор динамики ставок вознаграждения по тенговым депозитам физических лиц в апреле 2025 года (по состоянию на 28.04.2025), передает inbusiness.kz.

Обзор основан на мониторинге сайтов банков-участников системы гарантирования депозитов.

"Казахстанский фонд гарантирования депозитов информирует о том, что каждый банк самостоятельно определяет размер процентных ставок по своим депозитным продуктам в рамках своей внутренней политики. На принятие решений банков влияют изменения базовой ставки Национального банка, ставки других участников рынка, а также необходимость сохранения баланса между привлечением депозитов населения и расходами по взносу за системный риск", – говорится в сообщении.

7 марта Национальный банк повысил базовую ставку с 15,25% до 16,5% и 11 апреля принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%. На фоне этого банки также продолжают повышать ставки:

6 банков – по несрочным депозитам;
1 банк – по срочным депозитам с правом пополнения;
2 банка – по сберегательным депозитам с правом пополнения;
2 банка – по сберегательным депозитам без права пополнения.

Всего в апреле 8 банков повысили ставки (для сравнения, в марте – 9 банков) и только 1 банк снизил ставку, предлагаемую по одному из своих депозитных продуктов (по сберегательному депозиту без права пополнения).

Несрочные депозиты

Несрочные депозиты – самый популярный сегмент вкладов у населения ввиду их высокой мобильности, так как вкладчики могут пополнять и снимать средства в любое удобное время без потери вознаграждения (в пределах неснижаемого остатка). Как правило, доходность по ним превышает уровень инфляции.

Несрочные вклады предлагают клиентам 16 из 19 банков – участников системы гарантирования депозитов.

На момент проведения мониторинга в данном сегменте в апреле несколько банков повысили ставки: 2 крупных банка (с долей рынка по размеру активов свыше 10%) – на 0,6 и 1,0 п.п.; 3 средних банка (с долей рынка по размеру активов от 3% до 10% включительно) – на 0,8 и 0,5 п.п.; 1 мелкий банк (с долей рынка по размеру активов до 3% включительно) – на 0,8 п.п.

График 1. Ставки, предлагаемые банками по несрочным депозитам (апрель 2025 г.)

Срочные депозиты

Преимущества срочных вкладов заключаются в том, что они представляют собой средний вариант между гибкими несрочными и доходными сберегательными депозитами. Срочные депозиты допускают возможность снятия денежных средств как полностью, так и частично – но с условием частичной потери вознаграждения. Однако если хранить деньги на депозите до окончания срока вклада, то повышенная ставка вознаграждения компенсирует эти ограничения.

Согласно данным, размещенным на сайтах, на текущий момент 6 банков предлагают срочные депозиты. Так, в линейке одного крупного банка с долей рынка по размеру активов свыше 10% появился срочный вклад с пополнением на новый срок (3 месяца) со ставкой вознаграждения 18,0%.

Практически у всех участников данного сегмента есть депозиты со сроком 12 месяцев, диапазон ставок от 11,9% (минимальная) до 15,0% (максимальная). Срочные депозиты со сроками 3, 6, 24 и выше месяцев есть у меньшего количества банков, а размах выборки от минимальной 7% на сроке 24 месяца до максимальной 18% на сроке 3 месяца.

На сайтах банков отсутствует информация о привлечении срочных депозитов без права пополнения

График 2. Ставки, предлагаемые банками по срочным депозитам с пополнением (апрель 2025 г.)

Сберегательные депозиты

По сберегательным депозитам банки предлагают более высокие ставки вознаграждения, которые компенсируют строгие условия пополнения и досрочного изъятия. Сберегательные депозиты делятся на те, которые можно пополнять, и те, которые пополнять в течение срока депозита нельзя. Ниже представлена динамика за месяц в разрезе каждого сегмента.

Сберегательные депозиты с правом пополнения

На сайтах 10 банков имеется информация о привлечении сберегательных депозитов с возможностью пополнения. Максимальная ставка составляет 17,0% на сроке 6 месяцев, минимальная ставка – 5,1% на сроке 24 месяца. В апреле 2025 года по сберегательным депозитам с правом пополнения повысили ставку следующие банки: 1 мелкий банк (с долей рынка по размеру активов до 3% включительно) на сроке 3 мес. на 0,1 п.п.; 1 мелкий банк (с долей рынка по размеру активов до 3% включительно) на сроке 6 мес. на 1,0 п.п.

График 3. Ставки, предлагаемые банками по сберегательным депозитам с пополнением (апрель 2025 г.)

Сберегательные депозиты без права пополнения

12 банков предлагают разместить средства на сберегательных депозитах без права пополнения. В апреле 2025 года по сравнению с мартом произошли следующие изменения:

1 средний банк (с долей рынка по размеру активов от 3% до 10% включительно) повысил ставку на сроке 6 мес. на 1,0 п.п.;
1 мелкий банк (с долей рынка по размеру активов до 3% включительно) повысил ставку на сроке 6 мес. на 0,5 п.п.;
1 мелкий банк (с долей рынка по размеру активов до 3% включительно) понизил ставку на сроке 12 мес. на 0,6 п.п.

В сегменте сберегательных депозитов без права пополнения минимальная ставка составляет 6,3% на сроке свыше 24 мес. и максимальная 18,5% на сроке 6 мес.

График 4. Ставки, предлагаемые банками по сберегательным депозитам без пополнения (апрель 2025 г.)

Депозиты с плавающей ставкой

Один средний банк предлагает в своей линейке продукт с плавающей процентной ставкой вознаграждения. Особенностью таких продуктов является то, что их уровень доходности не является фиксированным и может меняться в течение срока вклада.

Плавающая ставка определяется как сумма двух составляющих: базового показателя и процентного спреда. В качестве базового показателя могут выступать, например, базовая ставка Национального банка или официальный показатель инфляции. Величина процентного спреда фиксируется банком при заключении договора и не подлежит изменению, за исключением случаев увеличения размера процентного спреда при продлении срока вклада. В свою очередь, фактическое значение базового показателя (например, базовой ставки, инфляции) может меняться в течение срока вклада. Соответственно, для депозитов с плавающей ставкой уровень доходности не является постоянным – например, если в течение срока вклада значение базового показателя снизится, то ставка вознаграждения также будет меняться в сторону понижения.

У банка действуют 2 продукта с плавающей ставкой вознаграждения, которые в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года остались без изменений.

Выводы

На основании проведенного мониторинга сайтов банков можно отметить, что ставки по депозитам находятся на высоком уровне и в апреле 2025 года продолжают расти. КФГД связывает это с продолжающейся трансмиссией денежно-кредитной политики Национального банка на депозитный рынок. Кроме того, переход КФГД от директивного установления потолка ставок для менее чем хорошо капитализированных банков к рыночному регулированию с марта 2025 года также способствует разумному повышению ставок данной категорией банков, статью о первых выводах по реформе можно прочитать тут.

Преимущественно повышение ставок произошло в сегменте несрочных депозитов: 6 банков пересмотрели ставку вознаграждения по депозитам в сторону повышения. Средняя ставка в апреле 2025 года составила 15,1% (по сравнению с 14,7% в марте 2025 года). Максимальная ставка по несрочным депозитам в апреле 2025 года сохранилась на уровне 15,7%.

В сегменте срочных депозитов 1 крупный банк дополнил свою линейку новым продуктом с трехмесячным сроком, и ставка по этому депозиту стала максимальной по всему сегменту (18%).

По сберегательным депозитам банки всегда предлагали наиболее конкурентные ставки, но даже по ним 3 банка повысили ставку в диапазоне от 0,1 п.п. до 1,0 п.п. на короткие сроки (3, 6 месяцев), и только 1 банк на сроке 12 месяцев, напротив, снизил ставку на 0,6 п.п.

Инфляция в Казахстане в марте 2025 года составила 10,0%, в результате чего соотношение текущего уровня инфляции и предлагаемых ставок на рынке обеспечивает реальную доходность по тенговым вкладам. А благодаря наличию гарантии КФГД депозиты остаются привлекательным и доступным финансовым инструментом для сохранения и увеличения сбережений граждан.

КФГД информирует о том, что сумма гарантийного возмещения зависит от вида и валюты депозита и составляет:

по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте – не более 20 млн тенге;
по иным депозитам в национальной валюте, в том числе по остаткам на платежных карточках и текущих счетах – не более 10 млн тенге;
по депозитам в иностранной валюте, в том числе по остаткам на платежных карточках и текущих счетах – не более 5 млн тенге.

Если у вкладчика есть несколько разных видов гарантированных депозитов в одном банке, фонд выплачивает общую сумму гарантии для всех этих вкладов в пределах максимального лимита, определенного для каждого вида депозита отдельно, но не более 20 миллионов тенге.

Читайте по теме:

Крупнейшие банки заплатили в бюджет Казахстана налоги на 840 млрд тенге