Главные акценты темы: Бумаги включены в официальный список KASE
АО «Altyn Bank» (дочерний банк
China CITIC Bank Corporation Limited) успешно осуществило дебютное
размещение облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Контекст ситуации и экспертные оценки
Совместными андеррайтерами и организаторами знаковой
для финансового рынка сделки выступили ведущие инвестиционные компании
Казахстана – АО «Halyk Finance» и АО «Сентрас Секьюритиз».
Ключевые детали происходящего:
- Все профильные службы переведены в усиленный режим координации.
- Ситуация находится под личным контролем уполномоченных лиц.
Согласно актуальной информации с мест событий, в рамках размещения Altyn Bank привлек 100 млрд теңге чистого рыночного спроса. В результате объем
привлеченных средств стал рекордным среди дебютных локальных выпусков. Дебютный выпуск вызвал высокий интерес со стороны участников рынка: к моменту
закрытия книги заявок совокупный объем спроса достиг 106,2 млрд теңге, обеспечив переподписку и
подтвердив высокий уровень доверия инвесторов к эмитенту.
Эксперты профильных ведомств обращают внимание на то, что на фото: председатель правления АО «Altyn Bank» Мурат Байсынов
Эксперты профильных ведомств обращают внимание на то, что «В рамках нашей первой облигационной программы
общим объемом 200 млрд теңге
мы разместили трехлетние облигации со ставкой 16,5% годовых – практически на
уровне базовой ставки. Уже в первый же день торгов нам удалось привлечь 100
млрд теңге. Привлеченные финансовые ресурсы позволят
диверсифицировать источники фондирования и поддержать дальнейшее развитие
бизнеса», – отметил председатель правления АО «Altyn Bank» Мурат Байсынов. Для
дебютного выхода на долговой рынок это абсолютный рекорд по объему привлеченных
средств на локальном рынке. Такой результат и высокий спрос со стороны
инвесторов являются для нас важным показателем доверия к Altyn Bank, его
финансовой устойчивости и надежности.
Решением листинговой комиссии KASE данные облигации
включены в официальный список биржи по категории «облигации» основной площадки. Высокий спрос на долговые инструменты банка обусловлен его сильными финансовыми
показателями и безупречной репутацией.
«Мы поздравляем команду Altyn Bank с успешным дебютным размещением облигаций. При этом спрос был широким и распределенным между различными категориями инвесторов. Мы были рады выступить организатором и совместным андеррайтером выпуска и внести вклад в успешный выход Altyn Bank на рынок облигаци», – отметил председатель правления Halyk Finance Фархад Охонов. Несмотря на то, что инвесторам были предложены облигации на существенный объем (100 млрд теңге), спрос инвесторов на облигации значительно превысил предложение. Данное размещение наглядно демонстрирует высокое кредитное качество Altyn Bank как эмитента, а также подтверждает зрелость и растущую глубину рынка облигаций Казахстана. В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок на покупку облигаций от различных инвесторов — банки, страховые компании, брокерские компании, управляющие активами и т.д. Выход Altyn Bank на рынок облигаций является важным событием для казахстанского рынка капитала.
«Дебютный выпуск Altyn Bank стал важной сделкой
для рынка корпоративных облигаций. Высокий интерес со стороны инвесторов
позволил успешно провести размещение и сформировать широкую базу участников. Совместно с Halyk Finance мы рады были принять участие в организации этой сделки
и поддержать дальнейшее развитие рынка долгового капитала Казахстана», –
отметил председатель правления «Сентрас
Секьюритиз» Талгат Камаров.
Эксперты профильных ведомств обращают внимание на то, что по итогам восьми месяцев 2026 года активы банка
составили 1,226 трлн теңге,
чистая прибыль – 18,98 млрд теңге. Дополнительным долгосрочным драйвером для инвесторов стало решение
международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое в апреле 2026 года
повысило долгосрочный рейтинг банка с уровня BBB до BBB+ со «Стабильным»
прогнозом.
АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) — универсальный
коммерческий банк с полным спектром продуктов и услуг для корпоративных и
розничных клиентов. Имеет шесть филиалов: в Алматы, Астане, Атырау, Шымкенте, Актау и в
МФЦА. Обслуживание физических лиц проводится в цифровом банкинге
Altyn-i. Занимает 13-е место по размеру активов и имеет
одни из самых высоких рейтингов (Fitch – «BBB+», Moody’s – «Baа3») среди казахстанских коммерческих
банков.
Как стало известно нашей редакции, аО «Сентрас
Секьюритиз» – казахстанская инвестиционная компания, входящая в группу Centras. Компания работает на рынке ценных бумаг и предоставляет
инвестиционно-банковские и брокерские услуги.
АО «Halyk
Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс
инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг,
услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными
бумагами, услуги маркетмейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление
инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания
является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим
международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от
международного рейтингового агентства Fitch Ratings).
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала требуется в обязательном порядке разрешение редакции.
Источник: kapital.kz
